Вправний маніпулятор Стен Карлайл (Бредлі Купер) прагне влитися в колектив бродячого цирку. У кожного члена трупи своя особлива роль, тож не всі раді появі нового учасника. Стен починає працювати у парі з Ліліт (Кейт Бланшетт). Вона доктор психіатрії і сама може обвести круг пальця кого схоче.